经邦“6+1”创业板上市实战训练营
2009年10月份创业板上市公司正式首发,到目前已有近60家企业成功登陆创业板,创造了100多位亿万富翁,千万富翁更是举不胜举!
经邦自2008年开始致力于创业板上市实战课程的讲授,迄今辅导的企业已逾百家,其中爱尔眼科、红日药业两家客户已成功登陆创业板,另有杰隆生物、中技桩业3家企业将在近期陆续登陆创业板。和展堂通讯
经过长达2年的探索,如今经邦PE投资公司、保荐人、会计事务所和律师事务6+1”全方位互动式创业板上市实战训练营。所创造出“联合证券监管机构、
【课程特色】
Ø 国内最早、体系成熟、成果显著
本课程是国内最早推出,已培训过学员最多的创业板实战课程,针对企业上市过程各环节实战讲解的课程培训,使学员系统了解将一个中小企业带入资本市场,并迅速做大做强的基本理论和方法,帮助企业冲击创业板。已有爱尔眼科、红日药业两家客户成为首批28家登陆创业板的成功企业,另有杰隆生物、中技桩业和展堂科技3家公司将在近期陆续登陆创业板。
Ø 实战师资、非学院教学
实战的业内专家,带给你的不仅仅是知识,更为学员企业提供整套的创业板上市的工具与路径,并直接与投资机构接触,同时获得多方专家的宝贵建议。“6+1”模式使企业家零距离接触国内知名证券监管机构、PE投资公司、保荐人、会计事务所和律师事务所,全方位了解创业板上市的流程和注意事项。
Ø 企业家俱乐部
学员听一次课,就成为经邦“企业家俱乐部”会员,可终生免费咨询经邦公司、PE投资公司、保荐人、会计事务所和律师事务所专家相关事项,不定期地参加“企业家俱乐部”的论坛、沙龙、同学聚会等,为您搭建一个交流联谊、资源共享、共谋共赢的发展平台。
【训练营模式】
2天集中培训,以操作实务和案例教学为主,在较短时间内使学员熟知创业板上市需满足的条件、如何规划企业上市,学会灵活运用股权融智融资的技巧。
【训练营价值】
该训练营课程主要针对目前尚不具备在创业板上市,但是发展潜力大、经过3年左右可以满足上市条件的中小企业。课程教授各种基本分析工具,辅以国内外最新案例,进一步帮助学员学以致用,融会贯通。通过具有丰富实战经验讲师的教授,学员能够将最新的理论研究成果,实用知识,真实的实践经验和切实可行的解决方案结合在一起,继而独立、全面的分析和处理复杂的问题。
【训练营对象】
规划上市但尚不满足上市条件的企业董事长、总经理、财务总监、投融资项目负责人及其他中高层管理者。
【课程大纲】
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辅导咨询篇 模块一
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括与介绍
资本市场概
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1、资本市场的功能定位与架构
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2、海外资本市场结构(香港、NASDQ)
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3、多层次的资本市场(创业板与新三板)
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4、国内创业板市场
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风险投资公司篇
模块二
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融资技巧 与私募股权 上市前的股本设计
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1、VC与PE偏好的各种商业模式
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2、企业如何设置股本结构、评估价值
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3、如何引进战略资本及谈判技巧
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4、如何引进风险投资(VC、PE)及谈判技巧
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5、股权融资策划及案例(对赌协议、退出条款等)
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6、私募股权融资的实战案例
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法律事务所篇 模块三
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创业板上市法律问题
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1、公司基本情况和历史沿革
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2、公司股权的法律状况
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3、公司股东和高管人员资格的合法性
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4、公司经营管理过程的合法性
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5、公司的房土地和重要固定资产的合法性
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6、公司知识产权合法性和有效性
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7、公司融资/借贷合法性和规范性
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8、重大合同和协议的合法性和规范性
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9、公司关联交易和同业竞争情况
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10、公司员工与劳动人事合法性情况
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11、公司财务和税务合法性和规范性
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12、公司重大诉讼、仲裁和行政处罚文件及违约事件的法律风险
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会计事务所篇 模块四
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会计处理 创业板上市
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1、上市前财务尽职调查
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2、收入及利润确认、旧帐清理
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3、帐务及税务策划
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4、如何有效募集更多资金
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5、如何设计可持续增长的财务业绩模式
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6、会计准则与信息披露制度安排
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保荐人篇 模块五
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机构及流程 创业板上市中介
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1、国内创业板上市条件与上市方案选择
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2、国内创业板上市的核准制度与申请程序
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3、国际创业板上市条件、流程及实务
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4、基于成本与收益角度的境外上市决策
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5、基于中国法律下的境外上市模式与流程
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6、如何与中介机构进行有效的合作
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上市辅导咨询篇 模块六
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治理优化 拟上市公司的公司
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1、《公司法》、《证券法》与公司治理的结构与机制
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2、企业改制方案设计与选择
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3、股东行为治理策略
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4、战略投资者引进策略
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5、拟上市企业的董事会治理
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6、拟上市企业的团队包装
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7、资产、负债、人员、机构重组技巧
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8、股东、经营者、员工在企业改制与重组过程中共赢之道
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【训练营导师介绍】
薛中行 教授 经邦咨询董事长、首席咨询顾问;中国证监会登记结算股权激励课题组组长
² 经济学博士、资深投资银行专家
² 中国股权激励第一人,国内实战派股权激励专家
² 企业“股权激励”领域的拓荒者、权威专家
² 中山大学、浙江大学等多家著名院校客座教授
² 14年咨询顾问和职业讲师经历
² 担任近百家企业的首席咨询顾问
导师授课风格
² 具有一流的讲师风格,亲和力强,是位极具人格魅力的讲师。
² 深厚的理论功底和10多年近100家企业首席咨询顾问的实操经验,使其讲授的课程理论联系实际、深入浅出,与学员产生强烈共鸣;有实例、有工具,操作性极强,学能致用。
² 倡导快乐学习。授课语言风趣幽默、注重互动、鼓励参与,深受客户和学员的欢迎。
课程时间:2010.4.17-18
开课地点:上海市淞沪路98号平盛大厦1803c
联系人:李英
联系电话:021-55225336,13918478766
合作机构:证监会(上海)、上海昌东股权投资公司、联合证券、东方证券、上立会计事务所、德恒律师事务所、景林股权投资基金
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